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电力、燃气板块10日盘中再度走强,截至发稿,电力板块方面,晋控电力涨停,粤电力A涨逾7%,华银电力涨近6%,立新能源、皖能电力涨超4%;燃气板块方面,大连热电、京能热力涨停,杭州热电涨逾4%。

值得注意的是,大连热电已连续4个交易日涨停,公司7日晚间发布风险提示称,公司正在筹划重大资产重组事项。截至本公告披露日,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

消息面上,7月4日,世界气象组织预测今年秋季90%发生厄尔尼诺事件,或导致我国多地高温与南方多雨。

国海证券指出,在厄尔尼诺事件的影响下,今夏我国北方多地气温突破历史极值,带动电网用电负荷进一步增长。假设各类型电源装机容量保持平均增量增长,据测算,到2023年8月,我国有效装机容量预计同比增加6382万千瓦,低于中电联预测的亿千瓦的用电负荷增量,电网负荷缺口在2022年基础上增长1618-3618万千瓦,2023年迎峰度夏期间仍缺电,火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显,短期火电发电量有望继续提升,中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化,带来价值重估。此外,虚拟电厂激励政策频出,作为平抑尖峰负荷的重要机制,建设有望提速。

另外,生态环境部近日就《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》面向全社会公开征求意见。CCER是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。自愿减排交易市场与碳排放权交易市场互为补充,共同构成我国完整的碳交易体系。

光大证券表示,CCER重启是在新电改背景下,推动进入市场化的新能源运营企业获得环境收益的重要方式,有利于对冲其付出的波动性成本;CCER完善各类如林业碳汇等减排措施应获得的收益来源;应重点关注CCER自身供需、与碳配额市场定价差异及与绿电绿证市场配合情况。建议关注长青集团、福建金森、永安林业、百川畅银、岳阳林纸。

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